导语：政策规范下的新挑战和新机遇：行业合规成本提升，但同时行业发展更加良性，利好规范经营和具有优质教育理念的机构；家长代际变迁下的素质教育理念升级：除关注显性技能外，新生代家长更加重视子女底层思维和品格的塑造；社会发展、脑科学研究持续推进教育内容和方式的变革；科技进步、疫情冲击下产生创新与嬗变。

核心摘要

关键变化：政策规范下的新挑战和新机遇：行业合规成本提升，但同时行业发展更加良性，利好规范经营和具有优质教育理念的机构；家长代际变迁下的素质教育理念升级：除关注显性技能外，新生代家长更加重视子女底层思维和品格的塑造；社会发展、脑科学研究持续推进教育内容和方式的变革；科技进步、疫情冲击下产生创新与嬗变。

重点细分领域：从已有市场看，艺术教育、语言培训刚需性强，且已形成较大市场，是众多新进入者喜欢布局的重要品类。此外，STEAM教育作为近几年的热门品类也保持高速增长。

从发展趋势看，儿童底层素养和面向未来的能力的培养愈加重要，社会化素养培养、儿童财商教育等领域值得关注。

趋势展望：教育直接以优质内容变现，无法实现“羊毛出在狗身上”的盈利模式，良好的商业模式一定是UE为正，素质教育机构正普遍通过扩科提升UE模型健康度，建立一站式学习平台。

1、素质教育发展背景与现状

素质教育发展背景

伴随政策转向、经济高质量发展及教育理念转变而兴起

1999年起的高考扩招政策和高考改变命运的教育理念影响下，我国青少年学科培训行业迅速发展起来。随着高等教育人才供给增加、经济向高质量发展转变、新生代家长教育理念和消费水平升级，素质教育迎来发展新阶段。

我们的研究范围-素质教育行业

主要面向3-15岁学生提供校外素质教育服务的教育形态

本次报告对研究范围进行了聚焦：面向3-15岁年龄阶段（即幼儿园、小学、初中学段）儿童提供校外素质类教育培训的教育形态。中国素质教育的目标是通过科学而系统的教育方式，实现学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳的全面发展；而中国素质教育培训行业里，针对学生不同细分维度的素养提升已经形成多样化的培训服务，包括启蒙教育、语言能力培养、STEAM、体育、户外营地、艺术以及其他新兴的素养提升品类。这些细分赛道并不完全独立甚至互有交叉彼此关联，共同特点是均服务于中国学生德智体美劳的全面发展。

行业现状

方兴未艾，新征程启航

素质教育早已被倡导多年，市场规模不断增长，据艾瑞咨询统计核算，2015至2019年间，素质教育市场规模从2642亿元增长到5286亿元，CAGR为19%。新冠疫情对素质教育短期造成了一定影响，但需求持续存在且在政策严管学科教育、鼓励素质教育的大背景下，素质教育需求和供给有望迎来新增长。

在培养目标方面，伴随经济和社会发展，在显性技能之外，家长也会愈加重视隐性素质和面向未来的能力的培养，注重对儿童底层品格的塑造，素质教育迎来新的发展阶段。

2、外部环境和市场竞争的变化

政策规范下的新挑战和新机遇

挑战与机遇并存，行业发展将更加良性有序，进校服务的市场空间被打开

2018年8月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，明确了校外培训机构在场所与师资条件上需遵循的基本要求。2019年7月，教育部等六部委联合印发了《关于规范校外线上培训的实施意见》，再次明确了教培机构在师资审查与经营规范等方面的整改标准。为落实教育部的有关政策，全国多地先后出台“关于加强中小学生课后服务”的指导意见，要求各学校延长课后服务时间、开放教育资源、为学生提供社团及兴趣小组等课外活动，从而促进学生的全面成长。综合来看，